Paris 1933. Der Arzt Julien Saunière ist einer Geheimgesellschaft auf der Spur, deren Ursprünge bis in die Zeit des ersten Kreuzzugs zurückreichen. Als dem alten Pater Gérad eine mittelalterliche
Schriftrolle mit ungeheuerlichem Inhalt gestohlen wird und kurz darauf ermordet wird kommt Saunière einem Geheimnis und damit dem mächtigen Herzog von Lorraine auf die Spur. Der Herzog von Lorraine - offenbar Chef
der rätselhaften Geheimgesellschaft und tonangebener Kriegstreiber - könnte der der verschollen geglaubte Nachfahre der Merowinger sein, der ersten christlichen Könige Frankreichs, die aufgrund von Verrat durch
die Kirche die Macht verloren. Lorraine, der sich seiner Abstammung als direkter Nachfahre von König David und Jesus Christus bewusst ist, entreißt dem unpopulären König Louis XXII. die Macht und entfacht durch politische
Manipulation einen verheerenden Weltkrieg.
Währenddessen gerät Sauniére in die Gefangenschaft der Heiligen Inquisition unter Erzbischof Irenaux, der auch auf der Suche nach dem Heiligen Gral ist. Unter Mithilfe von Pater Calvet kann
er fliehen und versteckt sich gemeinsam mit Genevieve Touron, der Leibärztin von Lorraine. In Südfrankreich versuchen sie, Informationen über das Grab von Clovis II., dem größten der Merowingerkönige
von der Einsiedlerin Alerin zu bekommen. Aleron kennt die Geschichte und weiß etwas über Montsalvat, den legendären Wohnsitz der Gralsfamilie, den Zufluchtsort der verschollenen Merowinger Könige - des
Hauses Lorraine. Und das Grab von Clovis II. verrät offenbar den Standort des Schlosses. Doch kurz bevor sie das Geheimnis lüften, überschlagen sich die Ereignisse. Gleichzeitig gehen die Kriegspläne von Lorraine immer mehr den Bach runter, österreichische und russische Truppen machen ihm das Leben schwer - er entschließt sich zu einer Kriegsführung
der verbrannten Erde und gibt den Befehl Paris niederzubrennen.
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