Angel und Faith jagen einen Lorophage Dämonen. Dieser lebt
von den Albträumen und Ängsten seiner Opfer. Da er so hungrig ist, saugt er
diese Gefühle komplett auf und tötet deren Besitzer somit. Als eine Reihe
ungewöhnlicher Morde passieren, geraten die beiden Jagdgefährten auf eine
gänzlich neue Gegenspielerin. Sie wird von ihren Getreuen, zu denen viele
Teenager zählen, Mutter Oberin genannt. Sogleich setzen sich Angel und Faith
auf ihre Spuren. Als sie die Vampirin endlich aufspüren, offenbart sich Angel
eine alte Gegenspielerin, sein Kind, das er erschaffen hat. Es ist Drusilla und
Dank des Dämons, den sie kontrolliert, ist sie nicht mehr wahnsinnig.
Zudem taucht noch Faith Vater auf und bittet sie um einen Gefallen. Dieser
bringt die junge Frau in tödliche Gefahr. Die jung gebliebenen Tanten von Giles
finden ebenfalls ihren Weg zu Angel und quartieren sich bei ihm ein. Sie haben
ein paar Probleme. Angel soll ihnen helfen und dafür wollen sie ihn dabei
unterstützen ihren Lieblingsneffen ins Leben zurückzuholen.