Zu Beginn des Mittelalters wird, an der nordwestlichen Küste Galliens in Armorica, die Burg von Trebe des Herrn Ban von Bendwick belagert. Der niederträchtige König Claudas trachtet nach der Macht und will verhindern, dass der Burgherr und sein Nachkomme überleben. Beim Versuch den jungen Arthus um Hilfe zu bitten, stirbt Bendwick und überlässt seinen Sohn der Herrin vom See, die das Kind zu Viviane der Hüterin des mythischen Ort Avalons, bringt. Laut einer alten Prophezeiung soll der Junge das Gleichgewicht bringen, doch im Unterschied zur Legende ist das Kind ein Mädchen. Trotzdem zieht Viviane den Nachkommen auf, um die Prophezeiung zu erfüllen.

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