Es ist zehn Jahre her, dass eine Seuche
die Menschheit fast komplett dahin gerafft hat. Milliarden Menschen
sind tot. Nur eine neue Art ist vor dieser mysteriösen Seuche
geschützt: Hybriden! Halb Mensch, halb Tier. Gus, einer dieser
Mischwesen, lebt mit seinem Vater tief im Wald, geschützt vor der
Außenwelt. Eines Tages rafft es auch seinen Vater dahin und Gus ist
völlig auf sich alleine gestellt. Als dann Wilderer in den Wald
eindringen und Gus entführen und verkaufen wollen, rettet ihn ein
Mann, den er zuvor in seinen Träumen gesehen hat, sein Leben.
Jepperd und Gus machen sich auf eine abenteuerliche Reise quer durch
die Staaten, um in das Reservat zu gelangen, wo die Hybriden-Kinder
geschützt sind. Ist Jepperd vertrauenswürdig oder sollte Sweet
Tooth, wie der Mann ihn nennt, misstrauisch sein...?